Définir les objets
Distinguez personne, organisation, contact, opportunité et transaction. Donnez un identifiant adapté et des règles de rapprochement. Des doublons peuvent être légitimes dans certains contextes ; une fusion automatique mal définie peut effacer des informations utiles.
Limiter et documenter la collecte
Reliez chaque champ à un usage et à une responsabilité. Vérifiez information des personnes, permissions et durée de conservation. N’ajoutez pas des données sensibles parce qu’un outil les propose dans son catalogue de champs.
Contrôler les imports
Testez encodage, dates, valeurs vides et identifiants sur un échantillon fictif. Préparez un rapport d’erreurs et un retour arrière. Un import terminé sans message ne prouve pas que tous les enregistrements ont été correctement associés.
Organiser la maintenance
Nommez qui traite corrections, suppressions autorisées et changements de définition. Préservez un dictionnaire de données et des exports vérifiables. Le spécialiste doit livrer une procédure que l’équipe peut reprendre, pas seulement une connexion active.
- Définir
- Limiter
- Tester les imports
- Maintenir
Exemple de travail
Dictionnaire : champ / définition / exemple fictif / source / finalité / responsable / règle de contrôle. Pour une date, indiquez format et fuseau ; pour un email, ne confondez pas syntaxe valide et adresse réellement délivrable.
Votre contrôle avant de passer à la suite
Ces cases ne sont pas enregistrées.
Sources & méthode
Sources consultées le 1er octobre 2026. Les calculs d’exemple sont explicitement hypothétiques.
Origine de la thématique: Faire appel à un spécialiste de base de données - search-engine-feng-shui.com (capture consultée : 2020-08-05). Search Engine Feng Shui. La signature individuelle n’est pas confirmée par cette notice.
Ce guide est une nouvelle rédaction de 2026. Il ne reproduit pas le texte ancien et n’est pas signé par son auteur historique.